Bölüm 01 · Görsel hikaye
PHY
Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
326g
Toplam getiri
−%99,2
Fon büyüklüğü
1 mn ₺
Yatırımcı
45
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0144 → 0,0081. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%121 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-05-13 → 2026-10-16(156g)−%99,9
- 022025-08-18 → 2025-08-22(4g)−%18,8
- 032026-04-28 → 2026-05-06(8g)−%14,0
- 042026-02-27 → 2026-03-04(5g)−%13,5
- 052025-11-25 → 2025-12-03(8g)−%10,9
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda nominal getiri %-99,7, reel getiri ise enflasyon etkisiyle %-99,8 olarak gerçekleşmiş; bu tablo oldukça zayıf bir performansa işaret ediyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle mevcut görünüm arasında dikkat çeken bir uyumsuzluk yaratıyor. Sharpe -4,88, yüzde 207,0 volatilite ve %-99,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son derece olumsuz olduğunu; TEFAS risk seviyesinin de 7/7 ile en yüksek basamakta yer aldığını gösteriyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, yatırımcı ilgisinin ve fonun ölçeğinin oldukça sınırlı olduğuna işaret ediyor.”