Perform Portföy Altın Fonu

“Son bir yılda %9,3 nominal getiri sağlayan PEA, reel bazda %-15,7 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; kısa vadede de 1 aylık performans %-1,9. Portföyün %98’inin kıymetli madenlerde, %2’sinin nakit ve mevduatta olması, fonun “Kıymetli Madenler” kategorisiyle oldukça uyumlu ve belirgin bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Sharpe -1,28, %18,3 volatilite ve %-22,6 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde, risk-getiri dengesi görece zayıf; TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek oynaklık dikkat çekiyor. 0,06 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü geniş kitleli bir fondan ziyade daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”