VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9978 → 6,0582. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %60'lik dilime ait. Bu, medyana göre +4.14% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
“İstanbul Portföy'ün IVS kodlu İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu, son bir yılda %28,2 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında bu rakam %-2,5 ile reel bazda negatife dönüyor ve buradaki asıl hikâye nominalin parlaklığında değil, reel taraftaki aşınmada saklı. Portföyün %41 hisse, %35 nakit ve %8 özel sektör tahvili dağılımı, serbest şemsiye yapısıyla uyumlu; istatistiksel arbitraj stratejisi için görece yüksek nakit tamponu dikkat çekiyor. Sharpe oranının -0,11 ve volatilitenin %10,6 seviyesinde olması, alınan riskin henüz karşılığını bulamadığını, %9,6'lık maksimum drawdown ile birlikte risk-getiri dengesinin zayıf kaldığını gösteriyor. 0,26 milyar ₺'lik AUM, fonun niş ölçekte konumlandığını ve kurumsal yatırımcı tabanının henüz genişlemediğini ima ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir