Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fonlabüyüsün Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy’ün bu fonu, girişim sermayesi kategorisinde yer alıyor ve son bir ayda %2,2 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık veri olmadığından reel getiriyi kıyaslamak mümkün değil. Portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, bu tür fonlar genelde erken aşama şirketlere odaklanır ve kategorisiyle tutarlı bir risk profili çizer. Sharpe oranının -18,05 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin %1,1 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,11 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış, bu da likidite ve erişim açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta.