Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

Ziraat Portföy'ün katılım şemsiye fonu çatısı altındaki ZPG, son bir yılda %41,5 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %7,6'lık mütevazı ama pozitif bir reel getiriye işaret ediyor. Portföyün %81'i kira sertifikalarında, %14'ü nakitte konumlanmış — katılım fonu kimliğiyle uyumlu, faizsiz enstrümanlara dayalı bir yapı öne çıkıyor. Sharpe oranının -2,09 gibi negatif bölgede olması, düşük volatiliteye (%1,3) rağmen getirinin risksiz alternatifin altında kaldığını gösteriyor; maksimum drawdown'ın %0,0 seyretmesi ise fonun değer koruma tarafında ne kadar istikrarlı olduğunu ortaya koyuyor. 1,62 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir kitleye hitap eden ZPG, TEFAS risk skalasında 2/7 ile düşük riskli kategoride konumlanıyor.