Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün Koç Topluluğu şirketlerine odaklanan bu özel girişim sermayesi fonu, son bir ayda %3,7’lik nominal getiriyle sakin ama istikrarlı bir seyir izliyor; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor, bu da fonun henüz genç bir yapıda olduğunu gösteriyor. Portföy kompozisyonu, kategorinin doğası gereği halka açık olmayan şirketlere yöneldiği için detaylı veri paylaşmıyor, ancak Koç Topluluğu çatısı altındaki iştiraklerin ağırlığı dikkat çekiyor. Risk tarafında Sharpe oranının -5,64 gibi derin bir negatifte olması, düşük volatiliteye (%3,6) rağmen getirinin riskin karşılığını veremediğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,9’da kalması ise sermaye koruması açısından görece güven veriyor. 1,02 milyar ₺’lik fon büyükl