Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy'ün bu fonu, Koç Topluluğu şirketlerine odaklanan bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak dikkat çekiyor. Son bir aylık getirisi %0,9 seviyesinde, ancak yıllık veri bulunmadığından reel getiri hesaplanamıyor; enflasyon karşısında net bir pozisyon almak için daha uzun vadeye ihtiyaç var. Portföy dağılımına dair veri sunulmamış olsa da, fonun kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyeli olan özel şirketlere yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Sharpe oranının -88,53 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin %0,4 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; bu da fonun agresif bir yapıda olduğunu işaret ediyor. 0,99 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak değerlendirilebilir; Koç