OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Oyak Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, henüz bir yıllık getiri geçmişi oluşmamışken son bir ayda %-0,1 ile yatay bir seyir izliyor; nominal kayıp enflasyon karşısında reel anlamda daha belirgin bir erimeye işaret ediyor. Portföy kompozisyonu kategorinin doğası gereği özel şirket hisselerine odaklanıyor, bu da likiditesi düşük ama uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek bir yapıyı öne çıkarıyor. Risk tarafında %0,1’lik volatilite ve -759 gibi uç bir Sharpe oranı, getirinin henüz oturmadığı bu erken dönemde risk-getiri dengesinin oldukça kırılgan olduğunu gösteriyor. 0,75 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; kurumsal yatırımcı ilgisi görece canlı ama bireysel tarafta henüz niş bir konumda.