Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %0,9’luk nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını ölçmek için henüz erken. Kategori gereği portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli ve likiditesi düşük varlıklara odaklandığını hatırlatmakta fayda var. Risk tarafında volatilitenin %0,8 gibi oldukça düşük seyretmesi ve maksimum kaybın %-0,1’de kalması dikkat çekici; ancak Sharpe oranının -33,25 gibi derin bir negatifte olması, getirinin üstlenilen riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Fonun 0,34 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu niş alanda orta ölçekli bir oyuncu olduğunu ve yatırımcı tabanının henüz genişlemediğini ortaya koy