Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, 0.48 milyar TL büyüklüğüyle orta ölçekli bir oyuncu; ancak portföy kompozisyonu henüz veri sunmadığı için hangi erken aşama şirketlerine odaklandığını net göremiyoruz. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde getiri verisi bulunmuyor, bu da fonun henüz emekleme aşamasında olduğunu ya da raporlama takviminin geriden geldiğini düşündürüyor. Sharpe oranının -1966 gibi uç bir değerde olması, risk-getiri dengesinin oldukça sıkıntılı olduğuna işaret ediyor; volatilitenin %0.0 görünmesi ise bu hesaplamanın kısa dönemli verilerle yapıldığını akla getiriyor. Maksimum düşüşün %-0.1 ile sınırlı kalması, fonun henüz ciddi bir piyasa testinden geçmediğini gösteriyor.