Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (TL) Özel Fon

Kuveyt Türk’ün bu serbest fonu, son bir yılda %46,5’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyonu arındırdığımızda bile %11,2’lik reel kazanç, TL bazlı fonlar içinde görece güçlü bir duruş sergiliyor. Portföyün %59’u hisse senedinde, kalan kısım esnek varlık dağılımında; bu da fonun "serbest" unvanıyla gayet tutarlı, yönetimin piyasa koşullarına göre manevra alanı bıraktığını gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının 0,21’de kalması, volatilitenin %13,6 ile orta seviyede olmasına rağmen getirinin bu riski tam karşılayamadığını hissettiriyor; maksimum düşüşün %-6,6 ile sınırlı kalması ise panik satışlarında toparlanma hızının iyi olduğunu gösteriyor. 0,98 milyar ₺’lik büyüklük, fonu ne dev ne de mikro kılıyor; orta ölçekli bir oyuncu olarak kurumsal