Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kuveyt Türk Portföy'ün Lonca Girişim Sermayesi Fonu (KLG), 0,41 milyar ₺ büyüklüğüyle girişim sermayesi kategorisinde niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret ediyor. Son bir aylık %1,9'luk getiri nominal olup, yıllık veri henüz oluşmadığından enflasyon düzeltmeli reel getiri hesaplanamıyor; bu da değerlendirmeyi şimdilik kısa vadeli bir pencereyle sınırlıyor. Portföy kompozisyonuna dair veri bulunmasa da, girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli, likiditesi düşük özel şirket paylarına yönelmesi beklenir; %0,5'lik volatilite bu kategoride dikkat çekici ölçüde düşük. Sharpe oranının -26,32 gibi aşırı negatif çıkması ise getirinin risk-free oranın çok altında kaldığını yansıtıyor; yine de maksimum drawdown'ın %0,0 olması, fiyat serisinin hen