Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yıllık yüzde 52,1’lik nominal getiri, reel bazda yüzde 15,6’ya geriliyor; bu da fonun enflasyon karşısında ciddi bir değer artışı yakaladığını ama asıl sınavın bu farkta olduğunu gösteriyor. Portföyün yüzde 87’si hisse senedinde, kalan yüzde 8’lik nakit payı ise oynak dönemlerde manevra alanı sağlamış, kategoriyle fazlasıyla tutarlı bir kompozisyon dikkat çekiyor. Sharpe oranının 0,71’de kalması, yüzde 19,7’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece başarılı yönetildiğini ortaya koyuyor; maksimum kayıp derinliğinin yüzde 13,2 ile sınırlı kalması da bu dengeyi destekliyor. Fon büyüklüğünün 0,16 milyar TL gibi niş bir seviyede olması, esnek yönetim avantajı sunarken kurumsal talebin henüz sınırlı kaldığını gösteriyor.