İş Portföy Başak Serbest Özel Fon

İş Portföy Başak Serbest Özel Fon’un son bir yıllık nominal getirisi %27,6 ile görece güçlü bir tablo çiziyor; ancak reel bazda %-3,2’lik kayıp, enflasyonun fonun kârını erittiğini net biçimde gösteriyor. Portföy kompozisyonu, %48 ile kurumsal borçlanma araçlarına yaslanırken %35 hisse senediyle serbest kategorinin esnekliğini hisse tarafında kullanıyor; bu da denge arayışını öne çıkarıyor. Risk cephesinde Sharpe’ın -2,42’ye gerilemesi ve %11,7’lik volatilite, getirinin ünitesiz riskle kazanıldığına işaret ediyor; maksimum düşüşün %-7,7’de kalması ise sınırlı bir dayanıklılık sunuyor. Fonun 0,89 milyar ₺’lik büyüklüğü, orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini ve likidite açısından esnek bir yapıda olduğunu düşündürüyor.