Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Pardus Portföy’ün bu Birinci Karma Girişim Fonu, son bir ayda %0,4 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık veri olmadığından enflasyon karşısında reel durumunu ölçemiyoruz. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, “karma girişim” etiketiyle hisse ve özel sektör borçlanma araçlarını birleştiren bir yapı izlenimi veriyor. Sharpe oranının -184 gibi sert bir negatifte olması, getirinin üstlenilen riski karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyor; buna karşın %0,2’lik düşük volatilite ve sıfır maksimum düşüş, fonun mevcut dönemde oldukça sakin bir seyir izlediğine işaret ediyor. 30 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu olarak dikkat çekiyor; bu ölçekteki fonlar genelde daha esnek portföy yönetimine izin verse de likidite riskini göz ardı etmemek gerek.