Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Pardus'un Birinci Karma Girişim fonu, yüksek riskli ama potansiyeli yüksek bir alanda konumlanıyor; son bir aylık %0,5'lik getiri, nominal bazda sakin bir seyir izliyor, ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel tabloyu göremiyoruz. Portföy kompozisyonu paylaşılmamış olsa da, fonun kategorisi gereği girişim sermayesi şirketlerine odaklandığını ve bu durumun likidite riskini doğal olarak artırdığını söyleyebiliriz. Risk-getiri dengesi tarafında ise Sharpe oranının -126 gibi uç bir negatif değerde olması ve volatilitenin %0,2 ile oldukça düşük kalması, fonun şu an için getiri üretmekten çok değer koruma modunda olduğuna işaret ediyor. 0,03 milyar ₺'lik AUM ile oldukça niş bir büyüklüğe sahip; bu da fonun henüz kurumsal yatırımcıların radarına girecek ölçeğe