Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ARZ Beşinci Girişim Sermayesi Fonu, 2.1 milyar TL'lik büyüklüğüyle dikkat çeken bir oyuncu; ancak geçen yıla ait veri bulunmadığı için yıllık nominal ya da reel getiri performansını değerlendiremiyoruz. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisiyle uyumlu olarak gayrimenkul ve özel şirket yatırımlarına odaklanması beklenir. Risk cephesinde ise -11.37 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı ve %3.4 volatilite, getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %1.1'de kalması ise sınırlı bir koruma sağlıyor. Büyüklüğü göz önüne alındığında, bu fon kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken orta-üst ölçekli bir alternatif olarak öne çıkıyor.