VERİLER YÜKLENİYOR
İlk günden bugüne 0,9995 → 0,9069. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“ZIH, Ziraat Portföy'ün havacılık ve savunma temalı değişken şemsiye fonu; 1 aylık getirisi %-7,3 ile nominal bazda bile negatif, yıllık veri ise henüz oluşmadığından reel getiri kıyası yapılamıyor. Portföyün %89'u hisse senedinde, %4 nakit — tema fonu için beklenen agresif duruş, savunma sanayii ağırlığıyla uyumlu. Sharpe oranı -10,35 ve %10,7 volatilite, son dönemde risk-getiri dengesinin yatırımcı lehine çalışmadığını gösteriyor; %10,6 maksimum drawdown ise dalgalanmanın sertliğini teyit ediyor. 0,52 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama kayda değer bir hacme işaret eden fon, TEFAS 6/7 risk sınıfında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir