Veriler yükleniyor…
İlk günden bugüne 0,9986 → 1,636. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %90'lik dilime ait. Bu, medyana göre +22.35% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
“Strateji Portföy'ün bu fonu, yıllık bazda %63,8 nominal getiri sunarken reel getirisi %23,8'de kalıyor; enflasyon karşısında pozitif ayrışsa da vergi sonrası reel getiriyi hesaplamakta fayda var. Portföyün %89'u hisse senedinde, bu da kategoriyle tutarlı bir yoğunlaşma; ancak %7 nakit pozisyonu, olası düzeltmelere karşı hafif bir tampon sağlıyor. Sharpe oranının -0,86 olması, %23,7'lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %9,6'da kalması ise görece toparlanma kabiliyetine işaret ediyor. 0,29 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, likidite endişesi yaratmaz ancak kurumsal talep açısından henüz kritik eşikte değil.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir