VERİLER YÜKLENİYOR
İlk günden bugüne 1.000,9306 → 1.078,6598. Yol nasıl geçti?
“SAV, Sparta Portföy'ün Athena Savunma ve Havacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak savunma sanayii temasına odaklanan niş bir yapı sunuyor; 1 aylık getirisi %2.8 seviyesinde ve bu rakam nominal olup enflasyon farkı düşüldüğünde reel getirinin henüz pozitif bölgeye geçmediğini not etmek gerekir. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamakla birlikte, kategori itibarıyla girişim sermayesi ağırlıklı bir dağılımın beklenmesi doğal; ancak şeffaflık tarafında veri eksikliği dikkat çekiyor. Sharpe oranının -2.20 gibi negatif bir seviyede olması, üstlenilen riskin getiriyle henüz telafi edilmediğine işaret ederken, %1.5'lik volatilite ve sıfıra yakın maksimum drawdown görece sakin bir seyir izlendiğini gösteriyor. 0.06 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ve yatırımcı”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir