VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9982 → 1,188. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %20'lik dilime ait. Bu, medyana göre -8.40% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:
“Rota Portföy'ün Onaltıncı Serbest Fonu, son bir yılda nominal bazda %15.6 getiri sağlasa da enflasyon arındırıldığında reel getiri %-12.1 ile yatırımcıya kayıp yazdırmış; bu ayrım fonun gerçek performansını okumak için kritik. Portföyün %63'ü hisse senedinde, %32'si nakitte duruyor; serbest şemsiye fonu için hisse ağırlığı görece mütevazı, nakit tamponu ise temkinli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -1.51 ve volatilitenin %38.9 olması, üstlenilen riskin karşılığının negatif olduğunu, %16.1'lik maksimum drawdown'ın da bu tabloyu doğruladığını gösteriyor. 0.04 milyar ₺'lik büyüklüğüyle TEFAS evreninde niş ölçekte kalan fon, 6/7 risk notuyla yüksek oynaklık sınıfında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir