VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0006 → 3,3977. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %96'lik dilime ait. Bu, medyana göre +83.09% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
“ROF, Rota Portföy'ün hisse senedi yoğun serbest fonu olarak son bir yılda nominal %107.1 getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında reel getiri %57.5 seviyesinde kalıyor ki bu, TL varlıklar açısından göz ardı edilemeyecek bir reel kazanç anlamına geliyor. Portföyün %96'sının hisse senedinde konumlanması, "hisse senedi yoğun" etiketiyle tutarlı; %4 nakit tamponu ise görece ince bir esneklik payı bırakıyor. Buna karşılık Sharpe oranının -1.47 ve volatilitenin %25.5 olması, yüksek getirinin oynaklıkla yoğrulduğunu, maksimum %17.1'lik drawdown'ın da inişli dönemlerde ciddi bir dalgalanmaya işaret ettiğini gösteriyor. 0.51 milyar ₺'lik büyüklüğüyle TEFAS evreninde niş ölçekte kalan fon, yüksek risk iştahı olan yatırımcı kitlesine hitap ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir