Bölüm 01 · Görsel hikaye
RCL
Rota Portföy Celo Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuRota Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
994g
Toplam getiri
+%250
Fon büyüklüğü
173 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,4406 → 64,537. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %63'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%1,97 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012026-01-15 → 2026-01-16(1g)−%12,0
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %23,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %50’sinin devlet tahvillerinde bulunması, döviz temalı serbest fon yapısıyla birlikte sabit getirili araçlara ağırlık verildiğini gösteriyor. Sharpe -11,84 ile risk-getiri dengesi görece zayıf görünürken, %1,3 volatilite düşük seyrediyor; buna karşın maksimum düşüşün %-12,0 olması dikkat çekiyor. ROTA Portföy CELO Serbest (Döviz) Özel Fon’un 0,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir yapı olarak öne çıkarıyor.”