VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9907 → 1,2028. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %12'lik dilime ait. Bu, medyana göre -28.19% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
“Pardus Portföy'ün hisse senedi yoğun serbest fonu POS, son bir yılda nominal bazda %3,8 değer kaybederken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %-26,9'a iniyor; bu, mevcut piyasa koşullarında hisse ağırlıklı stratejilerin ne denli zorlandığını gösteriyor. Portföyün %73 hisse, %27 nakit dağılımı serbest şemsiye fonu için görece temkinli bir duruş sergiliyor ve yönetimin volatiliteye karşı bir miktar tampon tuttuğuna işaret ediyor. Sharpe oranının 0,20'de kalması, %42,2 volatiliteyle birlikte alınan riskin karşılığının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor; maksimum %29,4'lük drawdown ise dalgalanmanın yatırımcı açısından yıpratıcı olabileceğini hatırlatıyor. 0,07 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte konumlanan fon, TEFAS 7/7 risk sınıfında yer alarak”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir