Bölüm 01 · Görsel hikaye
POH
Piramit Portföy Özgün Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPiramit Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
429g
Toplam getiri
−%23,9
Fon büyüklüğü
1,3 mlr ₺
Yatırımcı
4
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,01 → 0,7681. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %22'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%27,9 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
- 012026-05-15 → 2026-10-27(165g)−%36,9
- 022025-02-14 → 2025-10-20(248g)−%25,4
- 032026-02-17 → 2026-03-09(20g)−%14,6
- 042025-02-12 → 2025-02-13(1g)−%8,39
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-6,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-28,0 ile belirgin biçimde daha zayıf; enflasyon etkisi yatırımcı açısından önemli bir kayıp yaratmış görünüyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, “hisse senedi yoğun” fon yapısıyla tamamen uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -5,05, %30,7 volatilite ve %-36,9 maksimum düşüş, dalgalanmanın karşılığının alınamadığını gösterirken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk grubunda yer alıyor. 1,31 milyar TL’lik fon büyüklüğü, yapının niş kalmaktan çıkıp kayda değer bir yatırımcı ilgisine ulaştığını düşündürüyor.”