VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9627 → 4,6707. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %92'lik dilime ait. Bu, medyana göre +37.75% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“PHS, Perform Portföy'ün serbest şemsiye altında hisse senedi yoğun çalışan fonu; son bir yılda %62 nominal getiri üretmiş, enflasyon arındırıldığında bu %23,2'lik **reel** bir kazanç demek ve bu, hisse yoğun fonlar arasında görece güçlü bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %91'i hisse senedinde, %3'ü nakitte; serbest fonun esnek yapısıyla uyumlu ama hisse yoğunluğunun yüksekliği dalgalanmaya açık bir duruş sergiliyor. Sharpe 0,67 ve %18 volatilite, alınan riskin karşılığının makul ama sınırda olduğunu; %13,2'lik maksimum drawdown ise sert düzeltmelerde ciddi bir sarsıntı yaşanabileceğini gösteriyor. 0,19 milyar ₺ büyüklük, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ve kurumsal talebin sınırlı olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir