Bölüm 01 · Görsel hikaye
PGE
Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
325g
Toplam getiri
−%59,6
Fon büyüklüğü
155 mn ₺
Yatırımcı
45
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9478 → 0,3828. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %11'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%109 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
- 012026-09-16 → 2026-10-19(33g)−%98,6
- 022025-12-24 → 2026-01-02(9g)−%8,84
- 032026-02-25 → 2026-02-26(1g)−%7,29
- 042026-06-17 → 2026-06-22(5g)−%6,95
- 052025-08-21 → 2025-08-25(4g)−%5,72
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-87,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-90,3 seviyesinde; bu fark, enflasyon etkisiyle yatırımcının kaybının daha da belirginleştiğini gösteriyor. PGE, hisse senedi yoğun serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde yüksek riskli bir strateji sunarken portföyün yalnızca %5’i nakit ve mevduatta bulunuyor. Risk-getiri dengesi oldukça zayıf: Sharpe -2,20, volatilite %197,0 ve maksimum düşüş %-98,6 ile TEFAS risk seviyesi 7/7; son bir aylık %-98,4 performans da oynaklığın boyutunu ortaya koyuyor. 0,15 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir yatırım aracı olarak konumlandırıyor.”