VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9998 → 19,0219. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %95'lik dilime ait. Bu, medyana göre +55.13% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Pardus Portföy Evren Serbest Fon (OME), son bir yılda %79,4 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %36,4 seviyesinde kalıyor; bu, serbest fon kategorisinde görece güçlü bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %78 hisse, %22 nakit kompozisyonu, serbest şemsiye fonlarına tanınan esnekliği aktif biçimde kullandığını ve agresif bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -1,56 ve volatilitenin %39,9 olması, bu getirinin oldukça yüksek dalgalanma pahasına elde edildiğini, maksimum %32,1'lik drawdown ile risk-getiri dengesinin sert biçimde risk tarafına kaydığını ortaya koyuyor. 0,06 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ve kurumsal yatırımcı tabanının oturmadığını düşündürüyor; TEFAS risk değerinin 7/7 olması da bu tabloyu teyit ed”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir