VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9997 → 15,7899. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %62'lik dilime ait. Bu, medyana göre +5.10% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“NKJ kodlu Ata Portföy GIG Sigorta Serbest Fon, son bir yılda %29,1 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-1,8 ile hafif negatif bölgede kalıyor, yani nominal rakam yanıltıcı olabilir. Portföyün %79'unun hisse senedinde, %16'sının devlet tahvilinde ve %5'inin nakitte durması, serbest şemsiye fonu için görece agresif ama kategoriyle tutarlı bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -1,62 ve volatilitenin %19,8 seviyesinde olması, alınan riskin getiriyle henüz ödüllenmediğini, maksimum %15,8'lik drawdown ile birlikte risk-getiri dengesinin zayıf kaldığını gösteriyor. 1,62 milyar TL'lik büyüklük ise fonun niş değil, orta-üst ölçekte bir yatırımcı tabanına ulaştığına işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir