Yapı Kredi Portföy Moda Serbest (Döviz) Özel Fon

“Son bir yılda %24,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföyün %100’ü özel sektör tahvillerinden oluşuyor ve bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu, oldukça yoğunlaşmış bir yaklaşım sergiliyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %1,5 volatilite ve %-1,5 maksimum düşüş görece sakin bir seyri gösterirken, Sharpe -10,52 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor. Yapı Kredi Portföy yönetimindeki fonun 0,76 milyar TL büyüklüğü, onu nişten daha görünür, ancak büyük ölçekli fonlardan daha sınırlı bir konuma taşıyor.”