VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 26,8433 → 61,5825. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %28'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.79% fark.
“İş Portföy'ün MKL serbest döviz fonu, son bir yılda nominal bazda %19.6 getiri sağlarken enflasyonun altında kalarak reel bazda %-9.1 ile negatif ayrışmış; bu tablo, döviz cinsi varlıkların TL getirisine çevrilmesindeki kur baskısını yansıtıyor. Portföyün %69 gibi baskın ağırlığı özel sektör tahvilinde, %27'si eurobondda konumlanmış; serbest şemsiye yapısıyla uyumlu, ancak kredi riski yoğunlaşması göze çarpıyor. Sharpe oranının -5.41'e inmesi ve %4.1'lik volatiliteye karşılık %3.0'lık maksimum drawdown, düşük oynaklığa rağmen risk-getiri dengesinin son dönemde zayıfladığına işaret ediyor. 0.79 milyar ₺ büyüklüğüyle niş sayılabilecek bu fon, kur ve faiz beklentilerine duyarlı yatırımcı ilgisi açısından izlenmeye değer bir profil çiziyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir