VERİLER YÜKLENİYOR
İlk günden bugüne 1,0105 → 1,0357. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“LKF kodlu İş Portföy Altın Katılım Fonu, son bir ayda %0,7 nominal getiri üretmiş; yıllık getiri henüz oluşmadığı için enflasyon düzeltilmiş reel getiriye dair bir kıyas yapılamıyor. Portföyün %89'unun altında konumlanması, katılım şemsiye fonu kategorisiyle tam uyumlu ve fonu adeta bir altın taşıyıcısına dönüştürüyor. Sharpe oranının -1,35'e gerilemesi ile %19,0 volatilite bir arada okunduğunda, risk-getiri dengesinin son dönemde alınan riske göre görece zayıf kaldığı dikkat çekiyor; %7,7'lik maksimum drawdown da bu tabloyu teyit ediyor. 0,12 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; TEFAS 5/7 risk derecesi, orta-yüksek dalgalanmaya açık bir yatırımcı profiline işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir