VERİLER YÜKLENİYOR
İlk günden bugüne 0,9955 → 1,0559. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için nominal ve reel performans karşılaştırması yapılamıyor; son bir ayda ise fon %3,7 gerilemiş. Portföyün %92’sinin kıymetli madenlerde, %8’inin nakit ve mevduatta olması, katılım şemsiye fonu yapısıyla uyumlu ve belirgin biçimde maden odaklı bir stratejiye işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -0,67, volatilite %18,0 ve maksimum düşüş %-7,6 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında dikkat çekiyor. 0,09 milyar TL’lik fon büyüklüğü, KCR’nin geniş kitleli bir yapıdan çok daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir