VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,00 → 11,1211. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %91'lik dilime ait. Bu, medyana göre +31.15% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
“İstanbul Portföy'ün serbest şemsiye fonu IZB, son bir yılda %55.2 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %18.0 kazandırmış; bu, mevcut faiz ortamında görece güçlü bir reel performansa işaret ediyor. Serbest fon yapısına uygun şekilde esnek bir varlık dağılımı izlediği anlaşılıyor; kategoriyle tutarlı biçimde tek bir varlık sınıfına bağlı kalmayan bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe rasyosunun 1.77 gibi yüksek bir seviyede olması ve volatilitenin %6.6'da kalması, ürettiği getirinin birim risk başına verimliliğini öne çıkarıyor; %-3.9'luk maksimum drawdown ise sınırlı bir kayıp profiline işaret ediyor. 0.17 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ama TEFAS 5/7 risk sınıfıyla orta-yüksek risk iştahına hitap ettiğini göster”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir