VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 5,3798 → 24,8715. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %23'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.92% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“İş Portföy'ün IPC kodlu serbest özel fonu, yıllık %17.4 nominal getiri üretmiş görünse de enflasyon arındırıldığında reel getiri %-10.7 ile negatif bölgede kalıyor; yani mevcut tabloda satın alma gücünü koruyamamış. Portföyün %69'luk bölümünün corporate bond'da konumlanması, serbest şemsiye esnekliğine rağmen yöneticinin tahvil ağırlıklı, temkinli bir duruşu tercih ettiğini gösteriyor. Sharpe oranının -8.60 gibi sert bir seviyede olması, %2.5'lik düşük volatiliteye ve %-2.8'lik sınırlı maksimum drawdown'a karşın alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığına işaret ediyor. 0.01 milyar ₺'lik AUM ise fonu niş ölçekte tutuyor; bu büyüklük, kurumsal ilgi yerine sınırlı bir yatırımcı tabanına denk geliyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir