Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

“Son bir yılda getiri verisi bulunmayan HRJ için nominal ya da reel performans değerlendirmesi yapılamıyor; son bir aylık değişim ise %-0,1 ile yatay seyrediyor. Portföy dağılımı paylaşılmadığı için enerji girişim sermayesi temasının yatırımlara ne ölçüde yansıdığı görülemese de fonun kategorisi bu odakla uyumlu görünüyor. Sharpe -461,09 dikkat çekici biçimde zayıf; buna karşılık %0,1 volatilite düşük, ancak %-16,3 maksimum gerileme riskin dönemsel olarak belirginleşebildiğini gösteriyor. Fon büyüklüğü 0,93 milyar TL ile niş bir yapıdan daha geniş bir yatırımcı ilgisine işaret etse de, portföy şeffaflığının sınırlı olması önemli bir nüans olarak öne çıkıyor.”