VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0176 → 5,8646. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %69'lik dilime ait. Bu, medyana göre +12.69% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Hedef Portföy'ün HKP kodlu serbest hisse senedi fonu, son bir yılda %37,0 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %4,2'de kalıyor; yani tablo pozitif ama mütevazı. Portföyün %91'inin hisse senedinde olması, "hisse senedi yoğun" etiketiyle tutarlı ve serbest şemsiye esnekliğine rağmen yönetimin net bir risk iştahı taşıdığını gösteriyor. Sharpe oranının -2,15'e inmesi ve volatilitenin %20,7 seviyesinde seyretmesi, getirinin birim risk başına pek de cömert olmadığına işaret ediyor; %13,9'luk maksimum drawdown ise bu tabloyu sertleştiriyor. 0,15 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS 7/7 risk sınıfında konumlanarak yüksek oynaklığı baştan kabul eden yatırımcıya hitap ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir