VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9998 → 4,0528. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +14.14% fark.
“HIM kodlu Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu, son bir yılda %38,2 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %5,1'de kalıyor; yani tablo parlak görünse de satın alma gücü artışı görece mütevazı. Portföyün %79'u hisse senedi, %16'sı özel sektör borçlanma aracı ağırlıklı ve bu dağılım "hisse senedi yoğun serbest fon" kimliğiyle tutarlı. Volatilitenin %2,2 gibi düşük seviyede kalması dikkat çekiyor; ancak Sharpe oranının -3,43 çıkması, üstlenilen riskin getiriyle henüz ödüllenmediğine işaret ediyor. 0,28 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekli sayılabilecek fon, istatistiksel arbitraj stratejisine ilgi duyan sınırlı bir yatırımcı tabanına hitap ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir