Hedef Portföy İkinci Serbest Fon

“Son bir yılda nominal getirisi %-49,3 olan HIF, reel bazda %-60,9 ile enflasyon etkisi de dikkate alındığında belirgin bir kayıp yaşamış görünüyor. Portföyün %56’sı hisse senedinde, %42’si nakit ve mevduatta; bu dağılım, serbest fon yapısı içinde hisse ağırlıklı ancak likidite payı da yüksek, dengeli sayılabilecek bir görünüm sunuyor. Risk-getiri dengesi ise zayıf: Sharpe -1,36, volatilite %31,9 ve maksimum gerileme %-53,8 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk kategorisinde öne çıkıyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, Hedef Portföy İkinci Serbest Fon’un görece niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna işaret ediyor.”