AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

“Son bir yılda %30,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %0,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi büyük ölçüde performansı törpülemiş. Portföyün %64’ü devlet tahvilinde, %21’i hisse senedinde ve %4’ü nakit-mevduatta bulunuyor; bu dağılım, OKS Standart Fon kategorisiyle genel olarak uyumlu ve sabit getirili araçları öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -2,38 ile zayıf bir görünüm dikkat çekerken, %6,8 volatilite ve -%4,5 maksimum düşüş, dalgalanmanın görece sınırlı kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. 0,52 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü niş değil, orta ölçekli bir emeklilik fonu konumuna taşıyor.”