Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

“Son bir ayda %-0,1 nominal getiri kaydeden HDG için yıllık getiri verisi bulunmadığından reel performans değerlendirmesi yapılamıyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisindeki fonun portföy dağılımı paylaşılmadığı için yatırımların bu temayla ne ölçüde örtüştüğü net değil; bu nokta dikkat çekiyor. Sharpe oranının -681,77 olması, %0,1 gibi oldukça düşük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf göründüğüne işaret ediyor; maksimum gerileme de %-0,5 seviyesinde. 0,31 milyar TL’lik fon büyüklüğü, HDG’nin görece niş ölçekte kaldığını gösteriyor.”