Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

“Son bir yılda %37,9 nominal ve %6,3 reel getiri üreten fon, enflasyonun üzerinde bir performans sergilemiş; ancak son bir ayda %-1,4 gerilemiş olması kısa vadede dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %71’i devlet tahvillerinde, %22’si hisse senetlerinde ve %5’i nakit-mevduatta bulunuyor; bu dağılım, katılım standart fon kategorisiyle genel olarak uyumlu ve tahvil ağırlığıyla görece temkinli bir yapı sunuyor. Volatilite %7,7 ve maksimum düşüş %-2,3 ile sınırlı görünse de Sharpe -2,20, alınan risk karşılığındaki getirinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 0,22 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek konumuna yerleştiriyor.”