VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0005 → 9,7754. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %33'lik dilime ait. Bu, medyana göre -2.80% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Azimut Portföy İnan Serbest Fon (EJG), son bir yılda %21,2 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-7,8'e geriliyor, yani satın alma gücü korunamamış. Portföyün %61'inin hisse senedinde olması serbest şemsiye fonu için görece yüksek bir risk iştahına işaret ediyor ve bu dağılım, agresif duruşuyla kategoriyle tutarlı görünüyor. Sharpe oranının -2,00 ve volatilitenin %12,3 seviyesinde olması, üstlenilen riskin karşılığının alınamadığını, %9,1'lik maksimum drawdown ile birlikte risk-getiri dengesinin zayıf kaldığını gösteriyor. 0,67 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk skalasında 6/7 ile yüksek riskli grupta konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir