EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

“EDN kodlu EMAA Blue Portföy Dengeli Değişken Fon, 0,29 milyar ₺ büyüklüğüyle TEFAS'ta niş ölçekli bir oyuncu olarak konumlanıyor. Son bir aylık getiri %2,5 seviyesinde; ancak bu nominal bir artış ve fonun henüz bir yıllık geçmişi olmadığı için enflasyon arındırılmış reel getiri hesaplanamıyor — bu da değerlendirmeyi şimdilik kısıtlıyor. Portföyün %41'inin nakitte, %25'inin devlet tahvilinde tutulması, "değişken" etiketiyle görece temkinli bir duruş sergiliyor; hisse ağırlığı %13'te kalırken kısa vadeli hazine bonosu ve özel sektör tahviliyle çeşitlendirme yapılmış. Sharpe oranının -1,73 çıkması dikkat çekici: volatilite %5,1 ile sınırlı, maksimum drawdown ise yalnızca %-1,2 — yani fon oynaklığı iyi yönetiyor ama mevcut getiri, alınan risksiz faiz alternatifinin”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir