VERİLER YÜKLENİYOR
İlk günden bugüne 0,9995 → 0,8808. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“Son bir aylık performans %-9,5 olurken, bir yıllık nominal ve reel getiri verisi bulunmuyor; bu nedenle uzun vadeli tabloyu değerlendirmek mümkün değil. Portföyün %94’ünün hisse senetlerinde, %6’sının nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığı artırıyor. Sharpe -5,91, %22,2 volatilite ve %-14,0 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin son dönemde zayıf seyrettiğine işaret ederken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk profili öne çıkıyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise fonun görece niş ölçekte kaldığını gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir