Bölüm 01 · Görsel hikaye
BVT
Azimut Portföy Güney Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1007g
Toplam getiri
+%424
Fon büyüklüğü
20 mn ₺
Yatırımcı
10
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,005 → 5,2616. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %76'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%9,91 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
- 012024-07-18 → 2024-10-22(96g)−%15,0
- 022023-01-03 → 2023-05-08(125g)−%13,5
- 032025-01-23 → 2025-06-03(131g)−%10,5
- 042026-09-14 → 2026-10-27(43g)−%8,92
- 052026-02-17 → 2026-03-10(21g)−%8,42
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %31,2 nominal getiri sağlayan BVT, reel bazda %1,1 artışla enflasyonun sınırlı üzerinde kalmış; ancak son bir ayda %-5,1 gerilemiş. Portföyün %52’sinin hisse senetlerinde olması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlıklı bir stratejiyi öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %13,9 volatilite ve %-8,9 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -3,14 seviyesinde; bu da alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğini gösteriyor. 0,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise BVT’nin geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğine işaret ediyor.”