VERİLER YÜKLENİYOR
İlk günden bugüne 1,0202 → 0,9198. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“BGR, Ak Portföy'ün BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi'ni takip eden hisse senedi yoğun fonu; 1 aylık getirisi %-9,3 ile nominal bazda dahi negatif, yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor. Portföyün %90'ı hisse senedi, %10'u nakit olarak konumlanmış; bu dağılım hisse senedi şemsiye fonu kategorisiyle tutarlı görünüyor. Sharpe oranının -4,40 ve volatilitenin %26,2 seviyesinde olması, son dönemde üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığına işaret ediyor; %15,5'lik maksimum drawdown ise GYO endeksinin dalgalı yapısını yansıtıyor. 0,03 milyar ₺lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk grubu 6/7 ile yüksek riskli kategoride öne çıkıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir