BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

“BNP Paribas Cardif BIST30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Fonu, son 1 ayda %3,4 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık veri olmadığından reel getiri performansını değerlendiremiyoruz. Portföyünün %89’u hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu; %11 nakit tutması ise oynaklığa karşı hafif bir tampon oluşturuyor. Sharpe oranının -1,07 olması, %21,8’lik yüksek volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-8,2’de kalması ise görece sınırlı bir kayıp profili sunuyor. 0,08 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu da yatırımcı talebinin sınırlı olduğuna ama esnek yönetim potansiyeline işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir