ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Serbest Şemsiye FonuAtlas Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

887g

Toplam getiri

+846.59%

Fon büyüklüğü

1,2 milyar

Yatırımcı

181

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0003 → 9,4687. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -31.38% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-01-05 → 2023-01-06(1g)

-100.00%

2023-01-25 → 2023-01-26(1g)

-100.00%

2023-03-06 → 2023-07-17(133g)

-100.00%

2026-09-16 → 2026-10-13(27g)

-92.99%

2025-05-08 → 2025-07-02(55g)

-52.12%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-9,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-30,1’e geriliyor; bu fark, enflasyon karşısında kaybın belirginleştiğini gösteriyor. Portföyün %98’i hisse senedinde, %2’si nakit ve mevduatta bulunuyor; serbest fon yapısıyla uyumlu bu dağılım, hisse riskinin oldukça yoğun olduğunu ortaya koyuyor. Sharpe oranının -8,82, volatilitenin %102,8 ve maksimum düşüşün %-93,0 olması, risk-getiri dengesinin son derece zayıf seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7. Fon büyüklüğünün 1,24 milyar TL’ye ulaşması, niş bir ürünün ötesinde kayda değer yatırımcı ilgisi bulunduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön